Quer você faça parte do setor de gestão de patrimônio ou esteja apenas procurando algo para ajudá-lo em finanças pessoais, todos podem usar uma plataforma de gestão de patrimônio.
Com uma ampla gama de recursos, como análise de portfólio, perfis de risco e vinculação de contas bancárias, a plataforma de gestão de patrimônio pode fazer tudo, desde ajudar no planejamento da aposentadoria ou no crescimento dos negócios.
Mas como saber qual é a escolha certa para você? Bem, para ajudá-lo a responder a essa pergunta, reunimos uma lista das 30 principais plataformas de gestão de patrimônio do mercado com soluções para gestores de patrimônio e também para pessoas físicas.
Também abordaremos todas as informações importantes que você precisa saber sobre software de gestão de patrimônio. Abordaremos:
- As 30 principais plataformas de gestão de patrimônio
- O que é uma plataforma de gestão de patrimônio?
- Benefícios das plataformas de gestão de patrimônio
- Recursos comuns de uma plataforma de gestão de patrimônio
As 30 principais plataformas de gestão de patrimônio
Estrela da Manhã
Adicionar é uma empresa fintech líder que revoluciona a gestão de patrimônio. Sua plataforma oferece agregação, análise e relatórios abrangentes de dados financeiros para investidores. A interface intuitiva da Addepar simplifica dados complexos, capacitando consultores financeiros com ferramentas perspicazes para tomar decisões informadas, transformando a forma como a riqueza é gerenciada e compreendida na indústria.
Características principais:
- Agregação de dados: consolida dados financeiros de múltiplas fontes em uma plataforma unificada.
- Analytics: Fornece ferramentas poderosas para análise aprofundada de portfólios financeiros.
- Relatórios: Gera relatórios customizáveis e detalhados para clientes e consultores.
- Gestão de portfólio: Permite o gerenciamento eficiente de carteiras de investimentos complexas.
Prós:
- Oferece ferramentas robustas de avaliação de risco para avaliar e mitigar os riscos do portfólio.
- Adapta a plataforma para atender às necessidades e preferências específicas do cliente.
- Integra-se com vários sistemas financeiros e software para uma visão holística.
- Garante a segurança dos dados e a conformidade com os padrões e regulamentos do setor.
Contras:
- A equipe de suporte ao cliente pode demorar para responder.
Eu fui repreendido
Eu fui repreendido é um fornecedor global de soluções de software com foco em seguros e serviços financeiros. A sua experiência reside no fornecimento de tecnologia inovadora, incluindo sistemas básicos de seguros e plataformas digitais. A Contemi capacita seguradoras e instituições financeiras com soluções personalizáveis e prontas para o futuro, otimizando operações e melhorando as experiências dos clientes em um mercado em rápida evolução.
Características principais:
- Sistemas básicos de seguros: Software abrangente para gerenciamento de operações de seguros.
- Plataformas digitais: Soluções para criar e gerenciar interações digitais com clientes.
- Administração de políticas: criação, gerenciamento e processamento simplificados de políticas.
- Gestão de sinistros: Tratamento e processamento eficiente de sinistros de seguros.
- Ferramentas de subscrição: Ferramentas avançadas para avaliação de risco e subscrição de apólices.
Prós:
- Oferece sistemas para gerenciamento de processos de cobrança e pagamento.
- Possui plataformas para gerenciar interações e dados do cliente.
- Garante a adesão aos regulamentos e padrões do setor.
- Fornece portais dedicados para agentes ou consultores acessarem informações e ferramentas.
Contras:
- Não há avaliações públicas de Contemi no momento.
Bloco de riqueza
Bloco de riqueza é pioneira em oportunidades de investimento imobiliário acessíveis por meio da tecnologia blockchain. Reconhecido pela sua abordagem inovadora, democratiza o investimento imobiliário, oferecendo propriedade fracionada e liquidez. Com foco na transparência e segurança, remodela a forma como os indivíduos se envolvem e se beneficiam do mercado imobiliário.
Características principais:
- Propriedade fracionada: Permitir a propriedade parcial de ativos imobiliários.
- Integração Blockchain: Utilizando blockchain para segurança e transparência.
- Acesso a investimentos imobiliários: Oferecendo diversas oportunidades de investimento.
- Fornecimento de liquidez: Opções para negociação de frações de ações imobiliárias.
- Ferramentas de avaliação de risco: Análise e mitigação de riscos em investimentos imobiliários.
Prós:
- Monitora o retorno dos investimentos imobiliários.
- Pesquisadores e veterinários de ofertas imobiliárias.
- Fornece materiais para educação sobre investimentos imobiliários.
- Avalia o valor dos ativos imobiliários.
Contras:
- Possui um número limitado de integrações.
- O suporte ao cliente demora a responder.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro é um software líder de planejamento financeiro em que os consultores confiam. Ele oferece ferramentas intuitivas para planejamento financeiro abrangente com base em metas, aposentadoria e análise de investimentos. Conhecido por seu planejamento baseado em cenários e recursos robustos de envolvimento do cliente, o MoneyGuidePro capacita os consultores a fornecer orientação financeira personalizada e orientada a objetivos aos clientes.
Características principais:
- Simulações de Monte Carlo: Avalia a probabilidade de cumprimento das metas financeiras.
- Planejamento tributário: ferramentas para planejamento e estratégias fiscalmente eficientes.
- Otimização da Previdência Social: Maximizando os benefícios da Previdência Social para os clientes.
- Engajamento do cliente: ferramentas interativas para envolver e educar os clientes.
- Planejamento de aposentadoria: Análise e projeções abrangentes de renda de aposentadoria.
Prós:
- Fornece ferramentas para criar e priorizar metas financeiras.
- Avalia e otimiza estratégias de investimento.
- Oferece recursos para gerenciamento e planejamento imobiliário.
- Gera relatórios personalizados e detalhados para os clientes.
Contras:
- Eles não são atualizados com frequência nem adicionam novos recursos.
- Não há aplicativo móvel.
Objectway
Objectway é um fornecedor de soluções de software de gestão de patrimônio e investimentos. Reconhecida pelas suas plataformas digitais inovadoras, capacita instituições financeiras e consultores com ferramentas robustas para envolvimento de clientes, gestão de carteiras e serviços de consultoria. A tecnologia de ponta da Objectway aumenta a eficiência e proporciona experiências personalizadas no setor financeiro.
Características principais:
- Plataformas de gestão de patrimônio: software abrangente para gestão de patrimônio e investimentos.
- Ferramentas de envolvimento do cliente: plataformas interativas para envolver os clientes de forma eficaz.
- Gestão de carteiras: Ferramentas para gestão e análise eficiente de carteiras de investimentos.
- Serviços de consultoria: Soluções que apoiam consultores financeiros na oferta de orientação e serviços.
Prós:
aplicativo etéreo
- Possui plataformas dedicadas para os clientes acessarem informações e serviços.
- Oferece soluções projetadas para escalar e se adaptar às necessidades de negócios em evolução.
- Tem a capacidade de integração com vários sistemas e fontes de dados.
Contras:
- A IU poderia usar algumas melhorias para torná-la mais amigável.
Conselheiro360
Conselheiro360 é uma plataforma abrangente de gestão de patrimônio projetada para aprimorar o relacionamento entre consultor e cliente. Integra ferramentas para gerenciamento de portfólio, engajamento de clientes e planejamento financeiro, proporcionando uma visão holística aos consultores.
Características principais:
- Planejamento financeiro: ferramentas de apoio ao estabelecimento e planejamento de metas financeiras.
- Relatórios e análises: recursos robustos de relatórios e análise de dados.
- Integração de CRM: Integração com sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
- Apoio consultivo: Soluções que auxiliam consultores financeiros em seus serviços.
Prós:
- Fornece ferramentas para gerenciamento e análise de carteiras de investimentos.
- Oferece plataformas interativas para envolver os clientes de forma eficaz.
- Organiza e gerencia documentos relacionados ao cliente.
Contras:
- Não há comentários públicos de usuários no momento.
dinheiro eletrônico
dinheiro eletrônico revoluciona o planejamento financeiro com sua plataforma intuitiva, capacitando os consultores a fornecer orientação personalizada e abrangente. Reconhecido pela sua abordagem centrada no cliente, promove envolvimentos mais profundos através de ferramentas interativas. Abraçando a inovação, agiliza o planejamento, impulsionando consultores e clientes para o sucesso financeiro com confiança e clareza.
Características principais:
- Planejamento de cenários: Modelagem de diferentes cenários financeiros para tomada de decisão.
- Planejamento de legado: Preparação de bens e instruções para herdeiros.
- Planejamento de aposentadoria: calculadoras e projeções para metas de aposentadoria.
- Planejamento sucessório: Ferramentas para gestão e planejamento de heranças e legados.
Prós:
- Avalia implicações fiscais nas decisões financeiras.
- Oferece análise e gerenciamento de necessidades de seguros.
- Monitora receitas, despesas e orçamento.
Contras:
- Seu fluxo de caixa é anual e não mensal.
Pershing
Pershing é uma importante empresa de serviços financeiros que oferece soluções de compensação, custódia e investimento. Reconhecida por sua tecnologia e suporte operacional, a Pershing atende organizações financeiras em todo o mundo. As suas plataformas inovadoras e serviços robustos capacitam consultores e instituições, impulsionando a eficiência e permitindo o crescimento no cenário financeiro dinâmico.
Características principais:
- Serviços de compensação: Processamento e liquidação de negociações para instituições financeiras.
- Serviços de custódia: salvaguarda e administração de ativos de clientes.
- Plataformas de negociação: Acesso a diversas ferramentas e mercados de negociação.
- Soluções de gestão de patrimônio: Ferramentas para gerenciar o patrimônio e os investimentos dos clientes.
- Gerenciamento de contas: Gerenciando contas de clientes com eficiência.
Prós:
- Oferece plataformas inovadoras para organizações financeiras.
- Permite acesso a uma ampla gama de opções de investimento.
- Apoia consultores financeiros em seus serviços.
- Oferece recursos para apoiar o desenvolvimento profissional.
Contras:
- Os consultores não podem fazer várias negociações ao mesmo tempo para um cliente; elas devem ser feitas individualmente.
- As atualizações são tão frequentes que podem ser perturbadoras.
FinFolio
FinFolio oferece software robusto de gerenciamento de portfólio voltado para consultores de investimentos e gestores de patrimônio. Ele capacita os consultores com ferramentas abrangentes para relatórios de portfólio, negociação, cobrança e reequilíbrio. Sua interface amigável e recursos flexíveis agilizam as operações, aprimorando as interações consultor-cliente e a eficiência.
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Características principais:
- Relatórios de portfólio: ferramentas de relatórios personalizáveis e detalhadas.
- Ferramentas de negociação: Acesso a plataformas e ferramentas de negociação para uma negociação eficiente.
- Faturamento e faturamento: Ferramentas para gerenciamento de faturamento e taxas.
- Rebalanceamento de carteira: Automação para manutenção do equilíbrio da carteira.
- Análise de desempenho: Acompanhamento e análise do desempenho do portfólio.
Prós:
- Consolida dados de múltiplas fontes.
- Oferece ferramentas para gerenciar modelos e estratégias de investimento.
- Fornece ferramentas para avaliar e gerenciar riscos de investimento.
- Simplifica os processos de reconciliação.
Contras:
- A plataforma às vezes fica lenta ou congela.
- Os usuários relataram um suporte ao cliente deficiente.
Allvue
Allvue's o software de gestão de patrimônio resume a integração perfeita, capacitando os consultores com uma plataforma holística. Promove relacionamentos incomparáveis com os clientes, simplificando as operações e ao mesmo tempo promovendo a tomada de decisões baseada em dados. Através da inovação, eleva os padrões da indústria, oferecendo uma solução abrangente que transcende as limitações tradicionais, criando um cenário evoluído para a gestão de património.
Características principais:
- Gestão de portfólio: Ferramentas abrangentes para gerenciar diversas carteiras de investimentos.
- Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM): Ferramentas para gerenciar interações e relacionamentos com clientes.
- Gestão de riscos: Ferramentas para avaliar e mitigar os riscos do portfólio.
- Gestão de negociação e ordens: Facilidades para executar negociações e gerenciar ordens de forma eficiente.
- Gestão de conformidade: Garantir a conformidade regulatória e a adesão aos padrões do setor.
Prós:
- Acompanha e avalia o desempenho do portfólio.
- Oferece estratégias e ferramentas para uma alocação eficaz de ativos.
- Armazena e gerencia documentos importantes com segurança.
- Garante a precisão dos dados reconciliando discrepâncias.
Contras:
- Não é adequado para freelancers.
- Não funciona bem para finanças pessoais.
Contagem de Fundos
Contagem de Fundos atende a necessidades financeiras multifacetadas. Sua estrutura robusta integra perfeitamente diversas funcionalidades, otimizando a eficiência operacional. Com uma abordagem centrada no cliente, promove a precisão na gestão de dados, capacitando as empresas com análises criteriosas. FundCount redefine a gestão de patrimônio, oferecendo soluções personalizadas para supervisão financeira abrangente.
Características principais:
- Contabilidade de portfólio: Contabilidade abrangente para diversas classes de ativos.
- Análise de investimentos: Ferramentas de análise aprofundada para investimentos e portfólios.
- Contabilidade de parceria: Lidando com estruturas e complexidades de parceria.
- Suporte multimoeda: Gerenciando carteiras em várias moedas de forma integrada.
- Medição de desempenho: Acompanhamento e análise do desempenho do portfólio.
Prós:
- Rastreamentos e relatórios precisos sobre lotes fiscais.
- Gerencia estruturas de taxas complexas.
- Oferece ferramentas para garantir a conformidade regulatória.
- Gerencia com eficiência os fluxos de caixa dentro das carteiras.
Contras:
- Eles não oferecem um teste gratuito.
- A plataforma web às vezes funciona lentamente.
InvestEdge
InvestEdge incorpora inovação em tecnologia de gestão de patrimônio, oferecendo soluções de ponta para empresas de consultoria. É pioneira em abordagens personalizadas que otimizam o gerenciamento de portfólio e o envolvimento do cliente. Com foco em análises e insights, capacita os consultores a fornecer serviços excepcionais e orientação estratégica aos seus clientes.
Características principais:
- Agregação de dados: Consolidação e agregação de dados de diversas fontes.
- Ferramentas de otimização tributária: Estratégias e ferramentas para eficiência tributária.
- Cálculo e gerenciamento de taxas: Gerenciamento de estruturas de taxas.
- Automação de fluxo de trabalho: simplificando processos operacionais.
- Portal do cliente: Fornece aos clientes acesso a informações relevantes.
Prós:
- Gerencia carteiras em diferentes moedas.
- Cria relatórios customizáveis e detalhados para clientes.
- Oferece ferramentas abrangentes para gerenciamento de carteiras de investimentos.
- Fornece ferramentas para processos de planejamento financeiro.
Contras:
- Não é regulamentado.
Doxim
Doxim é um fornecedor confiável de soluções de envolvimento do cliente para organizações de serviços financeiros. Reconhecido pela sua abordagem inovadora, permite interações perfeitas, promovendo o relacionamento com os clientes através de comunicações personalizadas. Seu conjunto de serviços revoluciona as experiências dos clientes, oferecendo soluções personalizadas que impulsionam o engajamento e a fidelidade no setor financeiro.
Características principais:
- Comunicações com o cliente: Ferramentas de comunicação personalizadas e direcionadas.
- Gerenciamento de documentos: Armazene e gerencie documentos essenciais do cliente com segurança.
- Entrega omnicanal: Envolvendo clientes por meio de vários canais de comunicação.
- Relatórios de conformidade: geração de relatórios para conformidade regulatória.
- Criação de conteúdo personalizado: Adaptação de conteúdo para comunicações com clientes.
Prós:
- Compreende e otimiza as interações com o cliente.
- Executa campanhas automatizadas de marketing ou comunicação.
- Garante canais de comunicação seguros.
- Reúne feedback do cliente para melhorias no serviço.
Contras:
- Não é compatível com dispositivos Android e iOS.
- Suas integrações não funcionam tão bem quanto outros produtos similares.
Frente de riqueza
Frente de riqueza repensa a gestão automatizada de investimentos, combinando tecnologia de ponta com estratégias financeiras personalizadas. Reconhecido pela sua abordagem baseada em algoritmos, otimiza carteiras, enfatizando taxas baixas e investimentos diversificados. Transformando a gestão de património, permite aos utilizadores navegar pelos objectivos financeiros com facilidade, promovendo a saúde e estabilidade financeira a longo prazo.
Características principais:
- Investimento automatizado: alocação e rebalanceamento de portfólio baseado em algoritmo.
- Planejamento baseado em metas: Adaptando investimentos para atender metas financeiras específicas.
- Colheita de prejuízos fiscais: Minimização de impostos através da venda estratégica de investimentos.
- Avaliação de tolerância ao risco: Avaliando a tolerância ao risco para portfólios personalizados.
- Carteiras diversificadas: Alocação de ativos em ETFs diversificados.
Prós:
- Enfatiza o investimento em fundos de índice de baixo custo.
- Ajusta carteiras para manter as alocações alvo.
- Otimiza investimentos para reduzir obrigações fiscais.
- Oferece contas IRA e Roth IRA para poupança de aposentadoria.
Contras:
- O mínimo da conta é $ 500.
- Não há consultores financeiros humanos.
NexJ
NexJ incorpora inovação em soluções de CRM, especialmente em finanças. Reconhecida por sua plataforma robusta, oferece experiências personalizadas aos clientes, integrando dados para engajamentos criteriosos. Com soluções personalizadas para serviços financeiros, eleva as interações com os clientes, capacitando os consultores para fornecer serviços excepcionais e impulsionar o crescimento sustentável em mercados dinâmicos.
Características principais:
- CRM: Gerenciando interações e dados do cliente.
- Ferramentas de gerenciamento de portfólio: Rastreamento e gerenciamento de portfólios de investimentos.
- Capacidades de planejamento financeiro: Ferramentas para planejamento financeiro abrangente.
- Relatórios e análises: geração de relatórios e insights personalizados.
Prós:
- Acompanha e avalia o desempenho do portfólio.
- Gerencia estruturas de taxas e faturamento.
- Monitora o progresso em direção às metas do cliente.
Contras:
- É difícil remover ou dividir famílias.
Praticantes
Praticantes é uma solução de gestão de patrimônio que agiliza as operações, promovendo relacionamentos mais profundos com os clientes. Abraçando a inovação, unifica os fluxos de trabalho, capacitando as empresas de consultoria com ferramentas abrangentes para uma gestão eficiente das práticas e experiências incomparáveis dos clientes.
Características principais:
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- Cálculo e gerenciamento de taxas: gerenciamento de estruturas de taxas e faturamento.
- Acessibilidade móvel: acesso e gerenciamento de dados em dispositivos móveis.
- Medidas de segurança de dados: Garantir segurança robusta para os dados do cliente.
- Notificações automatizadas: Notificando os usuários sobre atualizações ou tarefas importantes.
Prós:
- Simplifica os processos de configuração da conta do cliente.
- Analisa e mitiga riscos do portfólio.
- Agenda e gerencia reuniões com clientes.
Contras:
- Eles não oferecem um teste gratuito ou um plano gratuito.
Próspero
Próspero simboliza a inovação em soluções de gestão de patrimônio e é conhecida por suas proezas tecnológicas. Adotando ferramentas de ponta, ele capacita os consultores a orquestrar experiências financeiras perfeitas. Por meio de plataformas intuitivas, redefine a gestão de patrimônio, promovendo precisão, confiança e relacionamentos duradouros no cenário financeiro dinâmico.
Características principais:
- CRM: Gerenciando interações e dados do cliente.
- Gestão de portfólio: Ferramentas abrangentes para gerenciamento de carteiras de investimentos.
- Planejamento financeiro: Ferramentas que auxiliam nos processos de planejamento financeiro dos clientes.
- Relatórios e análises: geração de relatórios e insights personalizados.
- Gerenciamento de documentos: Armazene e gerencie documentos relacionados ao cliente com segurança.
Prós:
- Acompanha e avalia o desempenho do portfólio.
- Analisa e mitiga riscos do portfólio.
- Monitora o progresso em direção às metas do cliente.
- Oferece assistência e treinamento aos usuários.
Contras:
- A IU está muito desatualizada.
- É caro para as pequenas empresas.
Acelerar
Acelerar é pioneira em software de finanças pessoais, capacitando os usuários a gerenciar orçamentos, controlar despesas e otimizar investimentos de maneira integrada. Com décadas de confiança, oferece ferramentas intuitivas para organização financeira, elevando a gestão do dinheiro através de sua interface amigável, recursos robustos e análises criteriosas, atendendo a diversas necessidades financeiras.
Características principais:
- Acompanhamento de despesas: Monitoramento e categorização de despesas.
- Ferramentas de orçamento: criação e gerenciamento de orçamentos para um melhor planejamento financeiro.
- Acompanhamento da carteira de investimentos: Monitoramento do desempenho dos investimentos e alocação de ativos.
- Lembretes de pagamento de contas: Alertas para próximas contas e pagamentos.
- Planejamento de aposentadoria: ferramentas para planejar e monitorar poupanças para aposentadoria.
Prós:
- Monitora saldos de empréstimos e cronogramas de pagamentos.
- Rastreia valores de propriedades e detalhes de hipotecas.
- Oferece estratégias para pagar dívidas com eficiência.
- Calcula e monitora o patrimônio líquido geral.
Contras:
- Pode ser muito complicado.
- Não se integra com outro software financeiro.
Linha preta
Linha preta é uma plataforma líder de automação contábil baseada em nuvem, revolucionando os processos de fechamento financeiro. Ele agiliza as operações contábeis, oferecendo eficiência e precisão incomparáveis. Ao adotar a automação, ela transforma tarefas complexas, capacitando os profissionais de finanças a se concentrarem em insights estratégicos, garantindo precisão e conformidade nos relatórios financeiros.
Características principais:
- Reconciliação de contas: Simplificando e automatizando reconciliações.
- Gerenciamento de fechamento financeiro: Gerenciando e automatizando o processo de fechamento.
- Gerenciamento de lançamentos contábeis manuais: Rastreamento e gerenciamento de lançamentos contábeis manuais.
- Gerenciamento de transações entre empresas: Tratamento de transações entre empresas.
- Análise de variância: Análise de diferenças e variações em dados financeiros.
Prós:
- Controla o acesso a dados financeiros confidenciais.
- Aplica o controle financeiro e a governança.
- Automatiza tarefas de correspondência e reconciliação.
- Gera relatórios para conformidade regulatória.
Contras:
- Não é adequado para pequenas empresas.
- O processo de implementação demora um pouco.
MÍMETROS
MÍMETROS é uma plataforma de gestão de investimentos diferenciada, conhecida por suas soluções abrangentes e capacidade tecnológica. Um farol de inovação, capacita as instituições financeiras com ferramentas robustas para análise de investimentos e gestão de carteiras, promovendo a eficiência e a precisão no cenário dinâmico da gestão de património.
Características principais:
- Medição de desempenho: Acompanhamento e avaliação do desempenho do portfólio.
- Ferramentas de planejamento financeiro: Ferramentas que auxiliam nos processos de planejamento financeiro.
- Estratégias de alocação de ativos: Ferramentas para uma alocação eficaz de ativos.
- Integração de CRM: Gerenciando interações e relacionamentos com clientes.
- Monitoramento de conformidade: Garantir a adesão aos padrões regulatórios.
Prós:
- Executa negociações e gerencia pedidos.
- Oferece estratégias e ferramentas para eficiência tributária.
- Avalia fatores que contribuem para o desempenho.
Contras:
- Os usuários relataram tempos de carregamento lentos.
Empoderamento
Empoderamento representa inovação em bem-estar financeiro, combinando tecnologia com soluções personalizadas. Reconhecido pela sua abordagem holística, transforma as jornadas financeiras, capacitando os utilizadores a navegar pelos cenários de reforma e investimento com confiança. Através de ferramentas e orientações intuitivas, promove decisões capacitadas para um futuro financeiro seguro.
Características principais:
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- Acompanhamento de metas: Monitoramento do progresso em direção aos marcos financeiros.
- Reequilíbrio automático: ajuste de carteiras para manter as alocações desejadas.
- Criptografia segura de dados: protegendo informações financeiras confidenciais.
- Serviços de suporte ao cliente: Oferecendo assistência e orientação aos usuários.
- Assistência para declaração de impostos: Integração com software ou serviços de preparação de impostos.
Prós:
- Oferece ferramentas para cálculo de metas de poupança ou investimento.
- Gera relatórios sobre o desempenho do investimento.
- Integra-se com software ou serviços de preparação de impostos.
Contras:
- Há um mínimo de conta de $ 100.000.
- Os usuários relataram frustrações com o processo de inscrição.
Esconderijo
Esconderijo prioriza o investimento acessível, revolucionando a alfabetização financeira por meio de sua plataforma centrada no usuário. Oferecendo investimentos pequenos, capacita os usuários a construir portfólios alinhados com valores pessoais. Com uma abordagem simplificada e ferramentas educativas, promove a confiança no investimento, democratizando o acesso a oportunidades de criação de riqueza para todos.
Características principais:
- Conteúdo educativo: Recursos e artigos para literacia financeira.
- Contas de custódia: Contas de investimento para menores.
- Contas de aposentadoria: opções de IRA para poupança de aposentadoria.
- Reinvestimento de dividendos: Reinvestimento automático de dividendos.
- Recompensas de devolução de ações: Ganhar ações fracionárias para compras.
Prós:
- Compra ações parciais para investimentos diversos.
- Adapta portfólios a objetivos financeiros específicos.
- Oferece atualizações e informações sobre tendências de mercado.
- Fornece calculadoras e projeções para metas de aposentadoria.
Contras:
- Não oferece uma grande variedade de ativos.
- Não é uma ótima opção para investidores experientes.
Árvore de dinheiro
Árvore de dinheiro inova finanças pessoais, fornecendo soluções abrangentes de gestão financeira. Ele permite que os usuários agreguem contas, gerenciem orçamentos e controlem despesas sem esforço. Com foco na segurança e acessibilidade, promove decisões financeiras informadas, remodelando a forma como os indivíduos se envolvem com suas vidas financeiras.
Características principais:
- Agregação de contas: Consolidação e acompanhamento de diversas contas financeiras.
- Acompanhamento de despesas: Monitoramento e categorização de despesas.
- Ferramentas de orçamento: criação e gerenciamento de orçamentos para um melhor planejamento financeiro.
- Gerenciamento de transações: visualização e gerenciamento de transações financeiras.
- Lembretes de pagamento de contas: Alertas para próximas contas e pagamentos.
Prós:
- Define e acompanha metas financeiras.
- Acompanha e planeja obrigações fiscais.
- Classifica as transações em categorias.
- Rastreia mudanças e tendências na pontuação de crédito.
Contras:
- Não há opções para relatórios simplificados.
- A UI está muito desatualizada e não muito intuitiva.
AdvisorStream
AdvisorStream revoluciona o envolvimento do cliente em finanças, oferecendo uma plataforma de conteúdo dinâmica. Dá aos consultores a capacidade de fornecer informações personalizadas e criteriosas. Com uma interface integrada e conteúdo diversificado, promove conexões mais profundas com os clientes, posicionando os consultores como guias confiáveis na navegação em cenários financeiros complexos.
Características principais:
- Curadoria de conteúdo: curadoria e seleção de conteúdo financeiro relevante.
- Entrega de conteúdo personalizado: Adaptação do conteúdo com base nas preferências do cliente.
- Ferramentas de automação de marketing: Automatizando a distribuição de conteúdo e campanhas.
- Segmentação de clientes: categorizar clientes para entrega de conteúdo direcionado.
- Personalização da marca: incorporação da marca do consultor ou da empresa no conteúdo.
Prós:
- Planeja e programa a distribuição de conteúdo.
- Conecta dados de engajamento de conteúdo com perfis de clientes.
- Oferece acesso a uma ampla gama de conteúdo financeiro.
- Rastreia a interação do cliente com conteúdo compartilhado.
Contras:
- Os usuários relataram problemas com a edição de boletins informativos.
- Ocasionalmente apresenta erros.
Está bem
Está bem incorpora inovação em soluções de tecnologia patrimonial, combinando tecnologia e serviços de consultoria para capacitar consultores financeiros. Com foco na democratização do acesso e na melhoria do relacionamento consultor-cliente, é pioneira em uma nova era em orientação financeira personalizada e impactante.
Características principais:
- Acompanhamento de metas de investimento: Monitorando o progresso em direção às metas financeiras.
- Integração de CRM: conectando dados de interação do cliente com perfis.
- Segmentação de clientes: categorizar clientes para serviços personalizados.
- Criptografia segura de dados: garantindo segurança robusta para Simplicitree
Características principais:
- Planejamento baseado em metas: Alinhando estratégias com objetivos financeiros.
- Ferramentas de planejamento de aposentadoria: Calculadoras e projeções para aposentadoria.
- Planejamento tributário: estratégias para otimizar resultados fiscais.
- Gerenciamento de documentos: armazenamento e gerenciamento seguro de documentos financeiros.
- Ferramentas de avaliação de risco: Análise e gerenciamento de riscos de investimento.
Prós:
- Possui portal do cliente para dar acesso a informações importantes.
- Gera relatórios personalizados para análise.
- Rastreia e gerencia dívidas e empréstimos.
- Oferece análise preditiva para resultados financeiros.
Contras:
- Existem integrações limitadas.
eu terminei
eu terminei , líder em insurtech, redefine as interações entre consultor de seguros e cliente. Amplifica a produtividade do consultor e as experiências do cliente. Com fluxos de trabalho simplificados e soluções personalizadas, revoluciona as vendas de seguros, promovendo conexões eficientes e personalizadas e transformando o cenário digital do setor.
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Características principais:
- Gerenciamento de clientes: Banco de dados centralizado para informações de clientes.
- Rastreamento de leads e prospects: Monitorando clientes e leads em potencial.
- Ferramentas de gerenciamento de apólices: Rastreamento e gerenciamento de apólices de seguro.
- Automação do fluxo de trabalho: Simplificando processos administrativos.
- Gerenciamento do pipeline de vendas: Monitoramento do processo e progresso das vendas.
Prós:
- Facilita as interações consultor-cliente.
- Monitora e gerencia comissões de assessores.
- Cria cotações de seguros para clientes.
- Sugere apólices de seguro personalizadas.
Contras:
- Existem bugs regulares à medida que o software melhora.
- Seus recursos ainda são um tanto limitados.
Capco
Capco é uma empresa de consultoria líder global na intersecção entre tecnologia e finanças. Reconhecida pelas suas soluções inovadoras, remodela as indústrias através de consultoria estratégica e tecnologias transformadoras. Com experiência em serviços financeiros, impulsiona a inovação digital, capacitando os clientes a navegar em cenários de mercado em evolução com precisão e agilidade.
Características principais:
- Gestão de carteiras: Acompanhamento e gestão de carteiras de investimentos.
- Ferramentas de planejamento financeiro: Auxílio nos processos de planejamento financeiro dos clientes.
- Medição de desempenho: Acompanhamento e avaliação do desempenho do portfólio.
- Cálculo e gerenciamento de taxas: gerenciamento de estruturas de taxas e faturamento.
Prós:
- Notifica os usuários sobre atualizações ou tarefas importantes.
- Gerencia carteiras em diferentes moedas.
- Organiza agendas e tarefas.
Contras:
- Os usuários relataram funcionários rudes e preços altos.
O que é uma plataforma de gestão de patrimônio?
O software de gestão de patrimônio é uma ferramenta projetada para ajudar indivíduos e organizações a gerenciar seus ativos financeiros e investimentos. Funciona para bancos privados, indústria de gestão de patrimônio, finanças pessoais e muito mais.
Este tipo de software oferece uma ampla gama de soluções abrangentes para gerenciamento e acompanhamento de carteiras de investimentos, análise de tendências de mercado e monitoramento de desempenho financeiro em uma plataforma unificada.
Ao automatizar e simplificar estes processos, o software de gestão de património pode ajudar gestores de património e indivíduos a tomar decisões informadas sobre os seus investimentos e a maximizar os seus retornos.
Benefícios das plataformas de gestão de patrimônio
O software de gestão de patrimônio oferece inúmeros benefícios para indivíduos e gestores de investimentos que buscam gerenciar com eficiência suas finanças e investimentos. Alguns dos principais benefícios incluem:
Visão geral financeira abrangente
O software de gestão de patrimônio fornece uma plataforma centralizada para visualizar e gerenciar todos os ativos de um indivíduo, incluindo investimentos, contas de aposentadoria, imóveis e muito mais.
Gerenciamento simplificado de portfólio
Este software permite aos usuários monitorar e analisar todos os seus portfólios em tempo real, ajudando-os a tomar decisões informadas e a otimizar sua alocação de ativos e modelos de negócios, quando aplicável.
Ferramentas de planejamento financeiro
O software de gerenciamento de patrimônio geralmente inclui ferramentas de planejamento financeiro, como orçamento, definição de metas, consultoria de investimentos e planejamento de aposentadoria, permitindo que os usuários criem e acompanhem suas metas financeiras.
Automação e eficiência
Muitos programas de software de gestão de patrimônio oferecem recursos de automação para tarefas como pagamento de contas, reequilíbrio de investimentos e otimização tributária, economizando tempo dos usuários e reduzindo o risco de erro humano.
Segurança e integridade de dados
Essas plataformas são projetadas para armazenar e proteger com segurança informações financeiras confidenciais, proporcionando tranquilidade aos usuários.
Recursos comuns de uma plataforma de gestão de patrimônio
O software de gerenciamento de patrimônio oferece uma variedade de recursos para ajudar indivíduos e organizações a gerenciar seus ativos financeiros de maneira eficaz. Alguns recursos comuns do software de gerenciamento de patrimônio incluem:
Gerenciamento de portfólio
Este recurso permite que os usuários monitorem e gerenciem suas carteiras de investimentos, incluindo acompanhamento de desempenho, perfil de risco e alocação de ativos. Muitos oferecem um painel de aconselhamento para manter informações simplificadas, como perfis de risco, em um só lugar.
Planejamento financeiro
O software de gerenciamento de patrimônio normalmente inclui ferramentas para criar, analisar e monitorar planos financeiros, incluindo planejamento de aposentadoria, otimização tributária e estabelecimento de metas. Tudo isso é essencial para gestores de patrimônio.
Agregação de contas
Esta funcionalidade permite aos gestores de investimentos consolidar e visualizar todas as suas contas financeiras numa única plataforma, proporcionando uma visão abrangente da sua situação financeira.
Relatórios e análises
O software de gestão de patrimônio oferece recursos robustos de relatórios e análises, permitindo que os gestores de ativos gerem relatórios personalizados, realizem análises aprofundadas e acompanhem o progresso em direção às metas financeiras.
Gerenciamento de riscos
Esse recurso ajuda os usuários a avaliar e gerenciar riscos operacionais e de investimento, incluindo ferramentas para avaliação de riscos, análise de cenários e testes de estresse.
Conformidade e segurança
O software de gestão de patrimônio inclui recursos para garantir a conformidade com regulamentos e padrões do setor, bem como medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros confidenciais.
